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下一个容百科技?三元正极原料迎新玩家,永远锂科将登科创板 | IPO见闻

2021-08-09 17:23分类:资金汇入 阅读:

湖南永远锂科股份有限公司(简称:永远锂科)7月30日启动网上发走,顺当的话将于本周登陆科创板。主承销商为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司。本次发走股数 4.82亿股,为发走后总股本的 25%。

下游市场前景汜博来源:招股书

从下游需求来望,新能源汽车、消耗电子为公司产品的主要下游市场。按照中国汽车工业协会的统计,2020 年吾国新能源汽车总销量为 136.7 万辆,同比增进 10.9%。

公司主要从事高效电池正极原料的研发、生产和出售,主要产品包括三元正极原料及前驱体、钴酸锂正极原料、球镍等产品。

来源:招股书

按照GGII统计,2016-2019年,公司稳居国内三元正极原料出货量前两名,其中2016 年、2018年位列国内三元正极原料出货量第别名。受制于公司已有产能局限与下游市场需求,公司通知期内量产出售三元正极原料以NCM523和NCM622为主,2020年8系及NCA等高镍正极原料销量相符计超过千吨,出售收好占通盘三元正极原料的比例超过 10%。

2018-2020年公司对宁德时代及其属下子公司主要出售三元正极原料、三元前驱体以及挑供受托加工服务,杭州鼻部整形别离在占主生意业务务收好36.49%、58.43%、38.20%,主要采购硫酸镍、三元前驱体、碳酸锂等原原料,其收好、采购别离占37.30%、53.09%、27.95%。按照宁德时代的年报,该公司2018年、2019年为宁德时代的前五大供答商。

来源:招股书国资委相符计持有40.44%公司股份来源:招股书

2018-2020年生意业务总收好别离为26.39亿元、27.66亿元、20.11亿元。

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公司生意业务收好主要来源于主生意业务务收好,即三元正极原料及前驱体、钴酸锂正极原料、球镍的出售收好,占生意业务收好的比重别离为 96.49%、99.74%和 99.50%,维持高位。

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三元正极原料已经成为公司收好占比最大的中央产品,通知期各期占主生意业务务收好的比例别离为 66.02%、86.16%和 84.94%。

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2018-2020年,公司主生意业务务毛利率别离为15.17%、17.14%、14.24%,其主生意业务务成本组成以直接原料为主,通知期各年主要产品中的直接原料占比基本超过 90%。公司产品售价主要按照“原料成本+加工收好”的成本加成定价原则,毛利率有肯定震动。

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其毛利率在走业内属平均程度。

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2018-2020年净收好别离为1.81亿元、2.06亿元、1.10亿元,同时也通盘为归属于母公司一切者的净收好。

截至本招股表明书签定日,中国五矿直接持有五矿股份87.54%的股权,并经历其全资子公司中国五金成品有限公司间接持有五矿股份0.85%的股权,相符计持有五矿股份88.38%的股权。截至2020年12月31日,五矿股份直接持有公司22.88%股权,并经历长沙矿冶院间接持有公司22.88%股权,相符计持有公司45.76%股权,为公司的控股股东。国资委相符计持有40.44%公司股份。

来源:招股书

 

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